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市場
2020/1/2 13:29

手機行業現復蘇跡象 產業鏈或迎爆發期

通信信息報  吳曉芳

有媒體日前報道稱,華為2019年的手機出貨量預計在2.3億部左右,這一數字將超越蘋果,位列全球手機第二位。在當前萎靡的手機市場,華為可以說是一枝獨秀。在海外市場受到極大影響的情況下,華為手機還能保持兩位數增長,或許除了愛國加持,也釋放了手機市場恢復增長的信號。

智能手機市場出現復蘇跡象

市場調研機構IDC近期發布報告顯示,2020年的到來,智能手機市場將會復蘇。其預計2020年出貨量將增長1.6%,略有增長。

手機市場恢復增長的背后是5G商業應用展開帶來的5G手機換機潮,這也是明年最大的看點。

這種預測的依據也可以在國內智能手機市場尋到蛛絲馬跡。

目前國內華為、VIVO、小米、中興等已推出5G手機。中國信通院數據顯示,2019年1-11月,國內手機市場5G手機出貨量為835.5萬部。蘋果、華為、小米產業鏈已經風生水起,相應的很多供應商處于滿產狀態,以手機攝像頭為例,由于手機鏡頭需求量大增,手機鏡頭端的核心原材料光學樹脂、IR片出現緊缺。業內人士均了解,這些原材料主要來自日本,而受市場需求推動,國外的光學塑料廠在產能上也已達到飽和。

上述這些信息透露出一個信號:手機行業景氣度正在復蘇。

資本市場提前反應

春江水暖鴨先知,嗅覺靈敏的資本大鱷在手機市場復蘇信號還比較朦朧時,就潛入二級市場,推動手機產業鏈和消費電子板塊一路高歌猛進。

截至去年12月27日收盤,同花順的小米概念、蘋果概念和華為概念板塊在內年分別上漲60.32%、58.18%和48.70%。

Choice數據統計顯示,有陸股通交易記錄的102只華為概念指數成分股中,有77只最近12日獲北向資金增持,占比達四分之三,其中20只股票持股市值增長過億元。

東方財富Choice數據顯示,今年第四季度以來,立訊精密、歌爾股份、深南電路、奮達科技等20余家手機供應鏈上市公司接到機構調研。僅12月,機構投資者已密集調研廣信材料、安潔科技、信維通信、星星科技、深天馬A等10余家手機供應鏈公司。

除了手機供應鏈,消費電子板塊細分領域也是爭奇斗艷,牛股花開。

手機產業鏈將爆發

手機產業鏈A股上市公司去年的暴漲,依托的是整個行業確實正在復蘇,這也意味著手機產業鏈也將迎來景氣期。

首先,從手機廠商來看,品牌廠商積極備貨5G,個別廠商對一些領域會提前采購以防止出現斷貨情況,下游整體需求比較景氣。此外,從蘋果品牌來看,2020年春季要發布iPhone SE2,相比2019年多了一個增量機型,蘋果供應鏈情況可觀。

其次,AR/VR、云游戲、短視頻將是5G手機2020年主要應用,5G手機的普及會推動手機光學產業鏈的快速發展。

其中,ToF有望更多應用到后置攝像頭,使AR的3D體感游戲成為可能。部分機型攝像頭的數量可能也將從三攝增加至四攝及五攝,前置攝像頭的數量和規格也將持續提升,有望為光學產業鏈廠商帶來更多增量。

第三,消費電子的需求量將持續增長。最近某手機供應鏈上市公司接受機構調研時表示,國內5G大規模商用正在加速,帶動了整個消費電子產品行業的人氣和旺盛需求,對公司及消費電子行業供應鏈創造了有利條件,公司下半年的5G手機訂單及交貨量呈現出持續快速增長狀態。

而業內認為5G對消費電子產業鏈最大的增量是射頻及基帶等通信元器件。預計2020年射頻市場規模增長約20%,主要包括射頻前端、基帶、天線、穿戴設備等領域,存在較大機會。

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